Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг

Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг

Описание должности:
Продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.

Задачи

Контактировать с потенциальными потребителями, предоставляя информацию и давая разъяснения по доступным услугам.

Определять потребности в финансовых услугах и готовить коммерческие предложения по ним.

Оценивать издержки и доходы соглашений с целью определения их прибыльности.

Готовить презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.

Готовить форму или соглашение для завершения сделки.

Делать обзор последних деловых тенденций и предоставлять информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.

Продавать услуги и оборудование такие, как кредиты и инвестиции.

Основные функции

Использует возможности медиа рекламы.

Консультирует клиентов по финансовым вопросам.

Консультирует клиентов или покупателей.

Вносит информацию в кредитные формы.

Взаимодействует с представителем по продажам.

Гарантирует грамотное написание слов.

Оценивает степень финансовых рисков.

Оценивает предпродажное качество продуктов.

Заполняет необходимые формы.

Действует на основании установленного законодательства.

Интервьюирует покупателей.

Ведет записи, отчеты и файлы.

Ведет записную телефонную книжку.

Принимает решения.

Готовить презентации по финансовым темам.

Мотивирует людей.

Получает информацию от людей.

Готовит отчеты.

Предоставляет услуги потребителю.

Продает продукты или услуги.

Продают услуги, связанные с ценными бумагами.

Использует компьютер для ввода, хранения или извлечения данных.

Использует техники межличностного общения.

Использует знания экономических тенденций.

Использует знания письменной коммуникации в продажах.

Использует маркетинговые подходы.

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен: Дата. Подпись.