Должностная инструкция
агента по продаже финансовых услуг
Описание должности:
Продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или
ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых
институтов и коммерческих предприятий.
Задачи
Контактировать с потенциальными потребителями, предоставляя
информацию и давая разъяснения по доступным услугам.
Определять потребности в финансовых услугах и готовить
коммерческие предложения по ним.
Оценивать издержки и доходы соглашений с целью определения
их прибыльности.
Готовить презентации финансовых услуг с целью привлечения
новых клиентов.
Готовить форму или соглашение для завершения сделки.
Делать обзор последних деловых тенденций и предоставлять
информацию потенциальным потребителям о возможных
изменениях.
Продавать услуги и оборудование такие, как кредиты и
инвестиции.
Основные функции
Использует возможности медиа рекламы.
Консультирует клиентов по финансовым вопросам.
Консультирует клиентов или покупателей.
Вносит информацию в кредитные формы.
Взаимодействует с представителем по продажам.
Гарантирует грамотное написание слов.
Оценивает степень финансовых рисков.
Оценивает предпродажное качество продуктов.
Заполняет необходимые формы.
Действует на основании установленного законодательства.
Интервьюирует покупателей.
Ведет записи, отчеты и файлы.
Ведет записную телефонную книжку.
Принимает решения.
Готовить презентации по финансовым темам.
Мотивирует людей.
Получает информацию от людей.
Готовит отчеты.
Предоставляет услуги потребителю.
Продает продукты или услуги.
Продают услуги, связанные с ценными бумагами.
Использует компьютер для ввода, хранения или извлечения
данных.
Использует техники межличностного общения.
Использует знания экономических тенденций.
Использует знания письменной коммуникации в продажах.
Использует маркетинговые подходы.
С настоящей должностной инструкцией ознакомлен:
Дата. Подпись.
2023 ©
должностные инструкции
|